固くなったお互いの股間を弄りあうサンタとトナカイに扮した２人のスポーツマン系青年AKIRA！ビンビンのチ○コをしゃぶり合うと、今度はトナカイがサンタのアナルをペロペロ！そしてトナカイの股間から飛び出したガチガチのチ○コをサンタのアナルへズブリ！エロい声で喘ぎながらトナカイに犯されるサンタの身体に体位を変えながら生アナルを掘りまくったトナカイのザーメンを降りかかる！ガッツリ掘られたサンタも自分で扱いて大量のザーメンを発射！
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